Telution GmbH – Sally Partner
Meeting-Transkription in CAS CRM integrieren
Sally-Partner für direkte CAS-Integrationen. Für Teams, die Sally direkt in ihre bestehenden CRM- und Vertriebsprozesse integrieren möchten.
Telution GmbH
Michael Müller
Geschäftsführer
Dein Digitalisierungspartner für effiziente CRM-Lösungen
Die Telution GmbH ist ein Digitalisierungspartner für die Integration moderner Technologien in CRM-Systeme der CAS Software AG. Telution unterstützt Unternehmen dabei, ihre CRM-Strukturen technisch zu erweitern und operative Prozesse effizienter zu gestalten.
Dabei arbeitet Telution eng mit Systemen wie CAS genesisWorld, SmartWe und CAS netWorks und integriert zusätzliche Lösungen – wie die KI-Meetingdokumentation von Sally – direkt in bestehende CRM-Prozesse.
KI-Transkription direkt im CAS CRM
Abstimmungen, Projektmeetings und Kundengespräche gehören zum Tagesgeschäft. Telution integriert Sally so, dass Gesprächsinhalte automatisch im CRM-System strukturiert erfasst werden.
Für die Anbindung an die CRM-Lösungen der CAS Software AG stellt Telution eine speziell entwickelte Integrationsschnittstelle bereit, über die Meetingdaten strukturiert in das CRM übertragen werden können.
Typische Anwendungsfälle
Besprechungen direkt im CRM dokumentieren
- Automatische Erstellung einer strukturierten Besprechungsnotiz
- Teilnehmer und Zeitdaten werden übernommen
- Verknüpfung mit Termin, Projekt oder Akte
Gesprächsprotokolle strukturiert auswerten
- Vollständiges Transkript im CRM
- Klare Trennung nach Sprechern
- Chronologische Nachvollziehbarkeit
Aufgaben und Entscheidungen direkt übernehmen
- Automatische Extraktion von Aufgaben
- Separate Darstellung von Entscheidungen
- Übersicht über Kernpunkte und offene Themen
Leistungen von Telution
Telution integriert Sally strukturiert und maßgeschneidert in CAS CRM-Systeme: Von der Konzeption bis zur erfolgreichen Umsetzung.
Konzeption & CRM-Architektur
- Analyse bestehender CAS-Strukturen
- Definition sinnvoller Integrationspunkte für Sally
- Strukturierung von Besprechungsdatensätzen im CRM
Technische Integration & Datenzuordnung
- Webhook-Anbindung von Sally an CAS
- Automatisierte Erstellung von Besprechungsdatensätzen
- Zuordnung zu Projekten, Kundenakten oder Vorgängen
Anpassung & Weiterentwicklung
- Erweiterung um individuelle Felder und Prozesslogiken
- Integration in bestehende Workflows
- Kontinuierliche Optimierung bei wachsenden Anforderungen
Ergebnis
So läuft die Zusammenarbeit ab
Der Ablauf ist bewusst schlank gehalten und wird an bestehende Strukturen angepasst – nicht umgekehrt.
Erstgespräch & Zielklärung
Gemeinsam klären wir, wie Sally aktuell genutzt wird, welche Strukturen bestehen und wo Meeting-Daten echten Mehrwert schaffen können.
Analyse & Konzept
Wir analysieren bestehende Prozesse, CRM-Objekte und Workflows und definieren, wie Meeting-Assets sinnvoll im CRM integriert werden.
Integration & Setup
Die technische Integration von Sally im CRM erfolgt strukturiert und abgestimmt auf Ihre Anforderungen – inklusive Datenzuordnung und Automatisierungen.
Go-Live & Enablement
Nach dem Go-Live schulen wir Teams im Umgang mit der Integration und begleiten die Nutzung, bis Sally fest im Arbeitsalltag verankert ist.
Sally in CAS integrieren – mit Telution
Wenn du Fragen zur Integration von Sally in CAS hast oder ein konkretes Vorhaben besprechen möchtest, nimm gerne hier Kontakt mit Telution auf.