Aliru GmbH – Sally Silber Partner
Meeting-Transkription in Dynamics 365 integrieren
Sally-Partner für direkte Dynamics 365-Integrationen. Für Teams, die Sally direkt in ihre bestehenden CRM- und Vertriebsprozesse integrieren möchten.
Aliru GmbH
Jan Bettinger
Kundenberater
Über Aliru GmbH
Seit über 10 Jahren unterstützt Aliru Unternehmen dabei, strukturierte Vertriebsprozesse aufzubauen und operativ wirksam zu machen – durch die Verbindung aus praktischer Vertriebsexpertise und zertifizierter Microsoft-Kompetenz.
Als Microsoft-Partner stellt Aliru sicher, dass diese Prozesse zuverlässig in Dynamics 365 abgebildet werden und schafft damit die technische und operative Grundlage für die Integration von Sally in den Vertriebsalltag.
Sally im Vertrieb – Vertriebsdaten wirksam nutzen
Sally AI wird von Aliru gezielt im Vertrieb implementiert, um Meeting-Daten systematisch in bestehende CRM-Strukturen zu integrieren und im Vertriebsprozess nutzbar zu machen. Gesprächsinhalte werden strukturiert Leads, Kontakten und Verkaufschancen zugeordnet und stehen genau dort zur Verfügung, wo Vertriebsarbeit täglich stattfindet – als zentrale, nachvollziehbare Informationsbasis über den gesamten Vertriebszyklus hinweg.
KI-Transkription im Vertrieb: Typische Use Cases
Vertriebsgespräche realitätsnah dokumentieren
- Gemeinsame Definition, welche Gespräche relevant sind
- Festlegung, wie und wo Meeting-Inhalte im CRM erscheinen sollen
- Einheitliche Struktur statt individueller Notizen einzelner Mitarbeiter
Sally in bestehende Vertriebsprozesse integrieren
- Meeting-Daten direkt in Deal-Phasen einbinden
- Entscheidungsgrundlagen im Forecast & in der Pipeline nutzen
- Keine zusätzlichen Tools oder Parallelstrukturen für das Vertriebsteam
Nachbereitung automatisieren mit Power Automate
- Klare Regeln, welche To-dos automatisch übernommen werden
- Übergabe an Vertriebs-Workflows mit Power Automate
- Reduzierung manueller Nacharbeit
Leistungen von Aliru
Aliru integriert Sally in bestehende Dynamics 365-Systeme, sodass Gesprächsdaten aus Meetings nicht isoliert bleiben, sondern direkt im CRM weiterverarbeitet werden.
Vertriebsanalyse & Zieldefinition
- Analyse bestehender Vertriebsprozesse
- Identifikation relevanter Gesprächsformate
- Meeting-Daten für Vertriebsentscheidungen nutzbar machen
Prozessintegration & Systemabbildung
- Meeting-Inhalte sauber in CRM-Prozesse überführen
- Integration in Forecast-, Reporting- und Pipeline-Strukturen
- Zuordnung zu Leads, Opportunities und Accounts
Vertriebsverankerung & Akzeptanz
- Schulung von Sales-Teams im praktischen Einsatz
- Definition klarer Nutzungsstandards im Alltag
- Sicherstellung einer hohen Akzeptanz ohne zusätzliche Komplexität
Ergebnis
So läuft die Zusammenarbeit ab
Der Ablauf ist bewusst schlank gehalten und wird an bestehende Strukturen angepasst – nicht umgekehrt.
Erstgespräch & Zielklärung
Gemeinsam klären wir, wie Sally aktuell genutzt wird, welche Dynamics 365-Strukturen bestehen und wo Meeting-Daten echten Mehrwert schaffen können.
Analyse & Konzept
Wir analysieren bestehende Prozesse, CRM-Objekte und Workflows und definieren, wie Meeting-Assets sinnvoll in Dynamics 365 integriert werden.
Integration & Setup
Die technische Integration von Sally in Dynamics 365 erfolgt strukturiert und abgestimmt auf Ihre Anforderungen – inklusive Datenzuordnung und Automatisierungen.
Go-Live & Enablement
Nach dem Go-Live schulen wir Teams im Umgang mit der Integration und begleiten die Nutzung, bis Sally fest im Arbeitsalltag verankert ist.
Sally in Dynamics 365 integrieren – mit Aliru
Wenn du Fragen zur Integration von Sally in Dynamics 365 hast oder ein konkretes Vorhaben besprechen möchtest, nimm gerne hier Kontakt mit Aliru auf.