Sally AI: Deine automatische KI-Transkription für Beratungsgespräche. Sie erstellt dein Beratungsprotokoll nach § 61 VVG in Minuten, damit du dir das Nachtippen sparst, mehr Zeit für die Beratung hast und am Ende mehr Abschlüsse machst.
Vertraut von Maklerbüros, Versicherungsagenturen und Finanzberatern
Bedarfsanalyse, Beratung, Vertragsabschluss: Sally protokolliert jedes Gespräch direkt und automatisch, pflichtkonform nach § 61 VVG. So sparst du dir das Nachtippen am Abend, hast mehr Zeit für die Beratung und machst am Ende mehr Abschlüsse.
Online lädst du den Notetaker zu Teams, Zoom, Google Meet oder Webex ein, vor Ort übernimmt die Mobile-App, diskret auf dem Tisch. Du hörst dem Kunden zu, statt mitzuschreiben.
98,8 % Genauigkeit, auch bei „Berufsunfähigkeitsversicherung“, „Selbstbeteiligung“, „Nachhaftung“ oder „Obliegenheitsverletzung“. Sprecher werden sauber getrennt, eigene Begriffe, Tarif- und Kundennamen lassen sich hinterlegen.
Strukturiertes Protokoll mit Ausgangssituation, ermitteltem Bedarf, gegebenen Empfehlungen und Begründung sowie Aufgaben samt Verantwortlichen. Per Klick als PDF zum Kunden oder als Aufgaben in dein Maklerverwaltungsprogramm. So steht deine Dokumentation in Minuten statt Stunden, und die gewonnene Zeit fließt zurück in Beratung und Abschluss.
Für Versicherungsmakler ist die Beratungsdokumentation keine Kür, sondern gesetzliche Pflicht (§ 61 VVG), und bei Kranken- und Lebensversicherung geht es um besonders sensible Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO). US-Cloud-Tools sind damit heikel. Sally ist auf die Maklerberatung ausgelegt: vertraulich, mit AVV und vollständig in Deutschland gehostet.
Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO direkt aus der App, ein Baustein, um Kunden- und Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO) sauber und rechtskonform zu verarbeiten.
Audio, Transkripte und Kundendaten ausschließlich in deutschen Rechenzentren, kein US-Cloud-Anbieter, kein Cloud Act.
ISO 27001 und SOC 2, nachweisbare Standards, die auch Versicherer, Pools und Vertriebe in der Zusammenarbeit voraussetzen.
Kundenstimme
Nico SchröderLeiter für Innovation & Digitalisierung · Aachener Grundvermögen
Kundenstimme„Sally erstellt automatisch präzise Meeting-Protokolle, reduziert die Nachbereitung auf wenige Minuten und macht Parallelmeetings simpel händelbar.“
Über das Model Context Protocol (MCP) docken eigene KI-Agenten direkt an Sally an, und Sally an deine Makler-Umgebung. So fließen Bedarf, Empfehlungen und Aufgaben aus jedem Beratungsgespräch automatisch dorthin, wo dein Büro sie weiterverarbeitet, vom Maklerverwaltungsprogramm bis zur Aufgabenverwaltung.
Generische Meeting-KIs liefern saubere Transkripte, aber kein Werkzeug für die Maklerberatung. Der Unterschied liegt im versicherungsfachlichen Vokabular, in einem pflichtkonformen Beratungsprotokoll und in einem Datenschutz, der auch mit Gesundheitsdaten trägt.
Stand: Juni 2026 · basierend auf öffentlich verfügbaren Informationen gängiger Meeting-Transkriptions-Tools.
“Es ist, als hätte man einen Assistenten, dem nie ein Detail entgeht. Mit Sally kann ich mich voll und ganz auf Kundengespräche konzentrieren, während sie sich um alles andere kümmert. Follow-ups sind automatisiert, präzise und werden sofort versendet.”
Malte Zander
CEO
virtualbadge.io
“Sally hat uns mit ihrer Transkriptionsqualität wirklich beeindruckt. Die Genauigkeit und Detailgenauigkeit der Transkriptionen erleichtern uns die Nachverfolgung von Besprechungen erheblich und geben uns die Gewissheit, dass nichts verloren geht.”
Thomas Albrecht
Projektleiter
Wittur Österreich
“Ich kann mich endlich darauf konzentrieren, mein Team zu leiten, anstatt mir Notizen zu machen. Sally spart mir jede Woche Stunden und macht Follow-ups mühelos. Jedes Meeting wird klar und vollständig dokumentiert.”
Verena Hoff
CEO
international Experience
“Wir haben endlich aufgehört, wichtige Informationen zu verlieren, und können innerhalb von Minuten Folgemaßnahmen vorbereiten. Sally ist zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Verkaufsablaufs geworden. Jedes Meeting wird jetzt automatisch dokumentiert — klar, präzise und bereit zum Teilen.”
Jörg-Uwe Liebisch
CEO
Dispomet
“Die automatisierte Erstellung von Meeting-Notizen ist für uns unheimlich wertvoll. Im Termin können wir uns voll auf das Gespräch konzentrieren, statt mitzuschreiben, und danach stehen alle Entscheidungen und Aufgaben sofort präzise an einem Ort bereit. Manuelles Protokollieren gibt es bei uns nicht mehr.”
Daniel Szymkowiak
Technology Officer
FutureNext
“Es ist, als hätte man einen Assistenten, dem nie ein Detail entgeht. Mit Sally kann ich mich voll und ganz auf Kundengespräche konzentrieren, während sie sich um alles andere kümmert. Follow-ups sind automatisiert, präzise und werden sofort versendet.”
Malte Zander
CEO
virtualbadge.io
“Sally hat uns mit ihrer Transkriptionsqualität wirklich beeindruckt. Die Genauigkeit und Detailgenauigkeit der Transkriptionen erleichtern uns die Nachverfolgung von Besprechungen erheblich und geben uns die Gewissheit, dass nichts verloren geht.”
Thomas Albrecht
Projektleiter
Wittur Österreich
“Ich kann mich endlich darauf konzentrieren, mein Team zu leiten, anstatt mir Notizen zu machen. Sally spart mir jede Woche Stunden und macht Follow-ups mühelos. Jedes Meeting wird klar und vollständig dokumentiert.”
Verena Hoff
CEO
international Experience
“Wir haben endlich aufgehört, wichtige Informationen zu verlieren, und können innerhalb von Minuten Folgemaßnahmen vorbereiten. Sally ist zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Verkaufsablaufs geworden. Jedes Meeting wird jetzt automatisch dokumentiert — klar, präzise und bereit zum Teilen.”
Jörg-Uwe Liebisch
CEO
Dispomet
“Die automatisierte Erstellung von Meeting-Notizen ist für uns unheimlich wertvoll. Im Termin können wir uns voll auf das Gespräch konzentrieren, statt mitzuschreiben, und danach stehen alle Entscheidungen und Aufgaben sofort präzise an einem Ort bereit. Manuelles Protokollieren gibt es bei uns nicht mehr.”
Daniel Szymkowiak
Technology Officer
FutureNext
“Es ist, als hätte man einen Assistenten, dem nie ein Detail entgeht. Mit Sally kann ich mich voll und ganz auf Kundengespräche konzentrieren, während sie sich um alles andere kümmert. Follow-ups sind automatisiert, präzise und werden sofort versendet.”
Malte Zander
CEO
virtualbadge.io
“Sally hat uns mit ihrer Transkriptionsqualität wirklich beeindruckt. Die Genauigkeit und Detailgenauigkeit der Transkriptionen erleichtern uns die Nachverfolgung von Besprechungen erheblich und geben uns die Gewissheit, dass nichts verloren geht.”
Thomas Albrecht
Projektleiter
Wittur Österreich
“Ich kann mich endlich darauf konzentrieren, mein Team zu leiten, anstatt mir Notizen zu machen. Sally spart mir jede Woche Stunden und macht Follow-ups mühelos. Jedes Meeting wird klar und vollständig dokumentiert.”
Verena Hoff
CEO
international Experience
“Wir haben endlich aufgehört, wichtige Informationen zu verlieren, und können innerhalb von Minuten Folgemaßnahmen vorbereiten. Sally ist zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Verkaufsablaufs geworden. Jedes Meeting wird jetzt automatisch dokumentiert — klar, präzise und bereit zum Teilen.”
Jörg-Uwe Liebisch
CEO
Dispomet
“Die automatisierte Erstellung von Meeting-Notizen ist für uns unheimlich wertvoll. Im Termin können wir uns voll auf das Gespräch konzentrieren, statt mitzuschreiben, und danach stehen alle Entscheidungen und Aufgaben sofort präzise an einem Ort bereit. Manuelles Protokollieren gibt es bei uns nicht mehr.”
Daniel Szymkowiak
Technology Officer
FutureNext
Jeder dieser Termine verlangt heute ein sauberes Beratungsprotokoll und kostet Zeit für die Nachbereitung. Mit Sally fließt diese Zeit zurück in die Beratung und den nächsten Abschluss.
Hier wird der Bedarf ermittelt, und hier zählt jedes Detail. Sally hält Ausgangssituation, Wünsche und Ziele lückenlos fest, während du voll im Gespräch bleibst.
Gegebene Empfehlungen und ihre Begründung werden erkannt und ins Beratungsprotokoll übernommen, die Grundlage für deine Dokumentationspflicht nach § 61 VVG.
Vereinbarte Tarife, Summen und Zusagen werden nachvollziehbar festgehalten, ein belastbarer Nachweis dessen, was vereinbart wurde.
Veränderungen in der Lebenssituation und der Anpassungsbedarf werden dokumentiert, damit kein Vertrag und kein Anlass für eine Nachberatung untergeht.
Sally transkribiert das Gespräch, hält den geschilderten Hergang fest und macht jede Aussage durchsuchbar, nichts Wesentliches geht für die Bearbeitung verloren.
Sally erkennt zugesagte Angebote, Rückrufe und Fristen direkt im Gespräch, als saubere Grundlage für Follow-ups und die Arbeit im Maklerverwaltungsprogramm.
In zwei Minuten Account anlegen und im nächsten Beratungstermin mitlaufen lassen. Ohne Setup, ohne Kreditkarte.
30 Minuten Demo, vom Aufnahmestart bis zum fertigen Beratungsprotokoll mit Bedarf, Empfehlung und Aufgabenliste, an einem typischen Beratungstermin aus deinem Makleralltag.
Keine Kreditkarte nötig · DSGVO-konform · Hosting in Deutschland